i-System 企業營運系統教學｜後台模組與資料搬家｜分享家
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知識庫 · 主題 06

i-System 企業營運系統教學

i-System（SHARING SaaS 企業營運系統）把 POS 結帳、會員、預約、HR 打卡與薪資、進銷存與 BOM、財報與電商同步放在同一套後台。這個主題依官方網站與實際後台畫面，整理模組內容、30 天試用開通、開店引導、角色權限、資料搬家與各模組的日常操作位置。作者：　更新日期：2026-10-07

看學習路線 了解 ERP 系統導入

主題導言

本主題以 SHARING SaaS 官方網站 為主要依據，後台操作畫面取自 i-System 測試帳號的實際介面（僅檢視、未建立或修改任何資料，帳號名稱、金額與連線資訊已遮蔽）；試用開通的畫面取自官方公開的試用頁。功能與方案以官方最新說明為準。

導入營運系統最重要的不是功能多寡，而是「現在的流程能不能被完整搬進去」。建議先把每天的工作流程寫下來，對照後台模組逐一確認，再用 30 天試用跑一次真實的開店、結帳、排班與月結，最後才決定方案。

學習路線

從基礎
到實作。

按順序掌握重點，再依目前需求深入閱讀。

  1. 盤點營運流程門市、會員、預約、庫存、人事、財務與電商。
  2. 認識後台與模組我的今日、側欄分區、模組開關與加購。
  3. 開通 30 天試用選擇行業、模板、填寫帳戶、完成註冊。
  4. 設定與資料搬家開店引導、角色權限、AI 資料搬家。
  5. 日常模組與上線POS、進銷存、HR、財報、電商與年繳方案。

步驟 01

先盤點營運流程：每天、每週、每月各做什麼

在看任何系統之前，先把現在的營運流程寫下來。以一間有門市、會員與員工的店為例，可以用下表盤點，右欄是 i-System 後台對應的位置：

頻率流程目前怎麼做i-System 後台位置
每天結帳、開發票、會員消費紀錄收銀機＋紙本／試算表營業據點營運 → POS 開單、消費紀錄
每天預約、確認與取消LINE 對話人工排營業據點營運 → 預約管理
每天員工打卡、請假打卡機＋紙本假單人事管理 → 打卡紀錄、請假審核
每週叫貨、入庫、盤點試算表進銷存中心 → 採購單、庫存查詢
每月薪資、加班費、業績獎金會計手算人事管理 → 月結薪資、業績獎金規則
每月對帳、損益外包會計財報管理 → 營收對帳、財務報表
持續電商訂單與庫存同步各平台後台分開處理線上銷售 → 全通路儀表板、通路訂單

盤點時同時記下「誰負責、需要哪些資料、哪一步最常出錯」。模組規劃的細節可參考 i-System 模組怎麼規劃。

步驟 02 · 後台

後台地圖：「我的今日」與側欄分區

i-System 後台的我的今日：開店引導清單與今日營業額、來客數、預約、新會員
登入後的「我的今日」：上方是「開店引導」清單，下方是今日營業額、今日來客數、今日預約與本月新會員，以及快速操作。

左側欄依工作性質分區，常用功能可以按星號加入「收藏」：

分區主要功能
營業據點營運POS 開單、營業據點營運概況、消費紀錄、預約管理、營業據點補貨建議
客戶服務會員管理、會員中心、顧客公告／活動卡、LINE 對話、社群對話
商品中心商品／服務總覽、行銷・獎勵
進銷存中心／工廠進銷存中心、工廠功能總覽
網站與線上銷售網站前台、全通路儀表板、通路訂單、官網訂單、退款追蹤
出貨倉管出貨揀貨
人事管理／財報管理人事總覽、財報總覽、統計報表
系統設定員工管理、系統設定
找功能的捷徑後台上方的搜尋列可以直接搜尋功能與頁面名稱；系統設定頁左上也有獨立的設定搜尋。實際可見的項目會依啟用的模組與帳號角色而不同。

步驟 02

核心模組與開關：按需啟用

官方網站說明 i-System 有 10 大核心模組，不同行業預設不同模組組合，後台可以隨時開關，不必全部一起買：

模組主要功能
POS 結帳iPad 橫式與觸控優化，支援多元支付（綠界／藍新／線下）
CRM 會員加密儲存個資、消費歷史、儲值點數、優惠券核銷
LINE 預約從 LINE 直接預約、確認、取消，雙向綁定使用者
AI 助理用自然語言查會員、申請假、看今日業績
HR 打卡GPS／WiFi／QR 三種打卡模式，支援跨群組與在家打卡
報表／業績多店業績比較、員工 KPI、毛利分析、跨期對照
進銷存商品、採購、入庫、盤點，BOM 配方為加值功能
薪資結算加班費、補休、法定底薪自動計算，薪資單 PDF 匯出
電商對接MOMO／CYBERBIZ／SHOPLINE 雙向同步會員、訂單與庫存
API／Webhook開放 REST API 與 Webhook，可與自家工廠、物流或自架系統整合

在後台，模組的開關與加購分在兩個地方（系統設定）：

i-System 系統設定的 OMO 功能開關：點數與訂單提成兩個開關
「系統設定 → 銷售與折扣 → OMO 功能開關」：依營運需要開啟或關閉點數、訂單提成等 OMO 加值小功能，全公司營業據點一體適用。
  • OMO 功能開關：在 系統設定 → 銷售與折扣 → OMO 功能開關 切換點數、訂單提成等小功能；畫面說明可隨時再開關，資料不會消失。
  • 加購功能：在 系統設定 → 系統與外觀 → 加購功能 勾選想加的模組並送出申請，Sharing 收到通知後開通；各項目標示免費或專案報價，費用以官網價目表為準。
i-System 系統設定的加購功能：勾選模組送出申請，標示免費或專案報價
「加購功能」列出可申請的模組（例如批發管理、熱感應出單、飯店訂房與房態），勾選後送出申請即可。

步驟 02

依行業選擇起點：預設模板一覽

試用開通時選擇的行業，會決定預設模組與範例資料。依官方試用頁，目前的行業模板包括：

行業模板預設重點
醫美診所＋美容 SPA（連鎖企業）POS、預約、儲值點數、多店 HR 與業績
形象官網＋Blog官網／部落格、LINE 或表單進線、客戶名單與追蹤（不含 POS、療程、儲值）
購物車網站＋Blog商品上架、購物車結帳、出貨、會員優惠券與點數
電商＋實體零售多店零售，以 HR 與進銷存為主，可加 POS
純 HR只用 HR、打卡與薪資
SPA 美容／美髮造型預約、儲值點數，美髮另含 HR
到府服務工程潛客進線、預約丈量、派工安裝、分期收款與保固工單
飯店旅館訂房、入住接待、結帳與會員點數
環保清運多維度計價、過磅入帳、月結對帳與 LINE 催收
通用（自訂）從核心系統開始，自行加購模組

選錯也沒關係：模板只是預先勾選的模組組合，開通後仍可在後台調整。找不到合適的行業時，可以用試用頁的「AI 搭配」回答幾個問題，讓系統推薦模組組合。

步驟 03 · 試用

開通 30 天試用：四個步驟

官方試用頁標示 30 天免費、期滿前可取消、不綁信用卡。從 官方試用頁 開始，流程分為四步（以下兩張為官方公開試用頁的畫面）：

SHARING SaaS 試用開通第一步：選擇你的行業，行業決定預設模組與範例資料
第一步「選擇你的行業」：行業會決定預設可用模組與範例資料。
  1. 選擇行業：從醫美、SPA、美髮、零售、純 HR、到府服務工程、飯店旅館、環保清運等業態選擇；找不到時可用「AI 搭配」。
  2. 選擇模板：模板會預先勾選常用模組組合，並顯示系統對客戶、據點、服務項目的稱呼；可跳過，開通後再自行調整。
  3. 填寫帳戶：填寫帳號資料，開通專屬後台。
  4. 完成註冊：官方首頁說明註冊約 5 分鐘並自動開通專屬子網域，LINE 官方帳號可全程協助。
SHARING SaaS 試用開通第二步：選擇起始模板，預覽系統用語與預設角色
第二步「選擇起始模板」：預覽這個業態的系統用語與預設角色，也可以選擇不使用模板。
試用期怎麼用依官方 FAQ，試用期間員工配額為 10 人；期滿後有 7 天寬限期可登入匯出資料，寬限期後 30 天內資料仍保留（唯讀）。建議試用時就用真實的一天流程跑一次：開店、結帳、預約、打卡、叫貨與日結。

步驟 04 · 設定

開店引導與角色權限

「我的今日」上方的「開店引導」會列出開賣前要完成的工作，每完成一項就自動打勾，全部完成後卡片會自動消失：

  1. 完成營業據點基本資料：至少一間營業據點填好地址或電話，單據與預約通知都會用到。
  2. 建立員工帳號，並建立商品。
  3. 把會員搬進來：手動新增幾位，或用「AI 資料搬家」整批匯入舊系統或 Excel 名單。
  4. 建立供應商，再進貨讓商品有庫存。
  5. 到消費開單試打一筆，跑通結帳流程（可先用測試會員）。
  6. 串接 LINE 官方帳號（選用），之後可推播，會員也能在 LINE 查餘額與預約。

引導卡下方還有「看 AI 建議」，可讓 AI 依行業建議付款方式、折扣與退款原因，勾選確認後才會加入。

i-System 系統設定的角色權限：各角色的權限數、角色屬性與編輯權限按鈕
「系統設定 → 人員與組織 → 角色權限」：每個角色顯示權限數量與屬性（可當主管、營業角色、老闆角色、營業據點主管、人資），按「編輯權限」自訂可操作的功能模組。
  1. 進入 系統設定 → 人員與組織 → 角色權限，先檢視預設角色，例如老闆、會計、員工與系統管理員。
  2. 需要新職務時按 新增角色，或在既有角色按 編輯權限，只勾選該職務會用到的模組。
  3. 到 員工管理 為每位員工指定主要營業據點、部門與角色；離職員工當天停用。
  4. 需要追查誰改了什麼時，到 系統設定 → 資料與紀錄 → 操作日誌 查詢。

官方 FAQ 說明個資以 AES-256 加密儲存，採 JWT、角色權限（RBAC）與門市過濾的三層權限驗證，操作日誌不可篡改，並受台灣個資法管轄。

步驟 04 · 資料

AI 資料搬家：把舊系統或 Excel 整批搬進來

i-System 的 AI 資料搬家：依步驟匯入營業據點、會員等級、會員、員工、商品分類與商品
「系統設定 → 資料與紀錄 → AI 資料搬家」：上傳舊系統或 Excel 的資料，AI 自動對欄位，每一步都先試算給你看，確認才寫入。
  1. 進入 系統設定 → 資料與紀錄 → AI 資料搬家；沒有舊資料、想直接手動建檔，也可以從畫面上方的「新增員工／新增會員／新增商品」開始。
  2. 依畫面建議的順序搬：營業據點 → 會員等級 → 會員 → 員工 → 商品分類 → 商品，再到消費紀錄（歷史）與儲值餘額（期初）。先建好的資料（例如會員等級、商品分類），後面的匯入才對得到。
  3. 每一步上傳檔案後，先檢查 AI 對好的欄位與試算結果，確認無誤再寫入；重複的資料畫面說明會自動跳過。
  4. 員工與商品清單也可以在各自的管理頁使用「範本」「AI 匯入精靈」與「基本匯出／完整匯出」。

依官方 FAQ，Lite／Pro 支援 CSV／Excel 自助匯入；其他 SaaS API 串接、SQL 資料庫直連、客製對帳或跨系統會員合併等複雜遷移，屬於 Enterprise 方案的舊資料遷移服務。匯入前的清理方式可參考 i-System 上線前，如何準備會員、商品與員工資料。

步驟 05 · 日常

POS 開單：門市結帳

i-System 的 POS 開單畫面：商品分類、搜尋或掃描條碼，右側消費明細與收銀
「營業據點營運 → POS 開單」：左側依分類點選品項或掃描條碼，右側「消費明細」輸入手機查會員，再切到收銀結帳（價格已遮蔽）。
  • 左上可切換「今日交易／找單」與「交班日結」。
  • 依分類點選品項，或在搜尋框輸入品名、掃描條碼加入消費明細。
  • 右側輸入手機（可只輸入末 4 碼）或姓名帶出會員，從「選品」切到「收銀」完成結帳。
  • 付款方式、POS 折扣規則與電子發票在 系統設定 → 金流與發票、銷售與折扣 設定。

步驟 05 · 日常

進銷存與 BOM：補貨、採購與配方

i-System 進銷存中心：補給進貨與庫存調度選單，以及營業據點補貨建議
「進銷存中心」：補給・進貨（總倉採購建議、請購單、採購單、退廠單）與庫存・調度（庫存查詢、調撥單、批號管理、異動紀錄）；補貨建議依近 28 天銷量計算。
  • 補貨建議：選擇營業據點與覆蓋天數，系統依近 28 天銷量與品類計算建議量，勾選後一鍵申請補貨；銷售樣本不足時畫面會提示僅供參考。
  • 採購與入庫：請購單 → 採購單 → 驗收入庫，退貨用退廠單；跨據點用調撥單。
  • 庫存追蹤：庫存查詢、批號管理與異動紀錄，盤點差異可回查來源。
i-System 商品中心的 BOM 配方：設定每個成品要用到的原料與用量
「商品中心 → 製造・工廠 → BOM 配方」：設定每個成品的配方（用到哪些原料與用量），是工單與排程的基礎；旁邊有工單管理與工時報表。

步驟 05 · 日常

人事與薪資：簽核、班表與月結

i-System 人事管理的今日任務：待簽核、月結薪資、員工分級、班表審核與行事曆
「人事管理 → 今日任務」：用卡片列出待簽核、月結薪資、員工分級、班表審核與國定假日檢查，點卡片直接跳到對應功能。
分區功能
簽核請假審核、特殊假別額度、加班審核、補卡審核、排班外支援審核、特休年度結算
員工・班表員工 LINE 綁定狀態、批次排班、班表審核
薪資月結薪資、底薪・津貼設定、勞健保投保、各月發薪狀態、薪資單查詢、業績獎金規則、介紹獎金規則
加班・補休加班計算、加班報表、補休餘額、補休報表
設定簽核流程、班次模板、行事曆／國定假日、打卡點管理、加班規則、補休規則、假別設定、薪資項目
建議順序先設定行事曆／國定假日、班次模板與加班規則，再排班；月底先處理完簽核，再跑月結薪資，最後由員工在薪資單查詢確認。

步驟 05 · 日常

財報管理：今日任務、對帳與報表

i-System 財報管理的今日任務：本月實收、本月毛利、預算追蹤、應付帳款與採購驗收
「財報管理 → 今日任務」：本月實收、本月毛利、預算追蹤、待付應付帳款、跨店請款與採購單待驗收，一眼看到財務待辦。
  • ERP・預算：ERP 老闆儀表板與預算管理，先建立本年度預算才能追蹤。
  • 帳務會計：應付帳款、分錄、總帳、財務報表、科目表與期間關帳。
  • 營收對帳：平台撥款對帳、結帳憑證與待開發票，月底逐項核對。

步驟 05 · 日常

全通路電商與通路串接

i-System 全通路儀表板：門市與電商訂單總覽、篩選與匯出
「線上銷售 → 全通路儀表板」：一張畫面看完門市 POS、官網與蝦皮／momo／Shopline 等電商的訂單，可依日期、通路、來源與狀態篩選並匯出 CSV。
  1. 在 系統設定 → 通知與串接 → 電商通路串接 選擇通路（例如 momo 購物網、CYBERBIZ），依畫面說明填入各平台提供的帳號與憑證。
  2. 設定後可測試連線、立即拉單；同步健康度與最近同步時間會顯示在各通路卡片上。
  3. 日常在「通路訂單」處理外部平台訂單，官網訂單的確認與出貨則在「官網訂單」，出貨作業到「出貨揀貨」。
i-System 電商通路串接設定：momo 購物網與 CYBERBIZ 的連線設定區
「電商通路串接」：透過各平台 API 自動拉回訂單，減少人工匯入（連線資訊已遮蔽）。
憑證保管平台密碼、API 金鑰等憑證只填在後台設定頁，不要以截圖或訊息轉傳；人員異動時記得更新。

費用

費用與導入協助

  • 計價方式：官方網站說明核心系統（帳號、門市、權限、儀表板）每個方案都包含，其餘模組自由組合；費用依門市數與模組，以官方試算器的年繳方案為準。
  • 付款：官方 FAQ 說明支援綠界／藍新（信用卡、ATM、超商代碼），一律年繳；需要發票或公司轉帳可聯絡業務。
  • 導入協助：Lite／Pro 客戶可使用 LINE 官方帳號客服與線上文件自行上線；需要 1 對 1 教學、客製欄位流程設計與跨部門角色配置，官方建議 Enterprise 方案的專家導入服務。

本站也提供 ERP 系統導入 規劃服務；導入服務費用與系統方案分開確認。

總整理

上線前檢查清單

  • 營運流程盤點表完成，每個流程都對應到後台位置與負責人。
  • 「我的今日」的開店引導全部完成，試打過第一筆單。
  • 角色權限依職務設定，員工都有主要營業據點、部門與角色。
  • 會員、商品、員工資料已用 AI 資料搬家或範本匯入並抽查。
  • 付款方式、折扣規則、電子發票與 LINE 官方帳號已設定。
  • 人事的行事曆、班次與加班規則已設定，試算過一次月結薪資。
  • 員工已完成操作教學，並安排新舊系統並行的過渡期；年繳方案與導入費用已確認。

準備好之後，可以從 SHARING SaaS 官方網站 開通 30 天試用，或 預約免費諮詢 討論導入規劃。

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每篇文章先給重點答案，再整理步驟、檢查清單與常見問題。

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後台介面與方案內容可能更新，操作細節以 Sharing 官方最新說明為準。

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FAQ

i-System 企業營運系統教學常見問題

i-System 可以免費試用嗎？要綁信用卡嗎？

官方說明提供 30 天免費試用，不綁信用卡，期滿前可取消；期滿後有 7 天寬限期可登入匯出資料。

i-System 有哪些模組？

官方列出 10 大核心模組：POS 結帳、CRM 會員、LINE 預約、AI 助理、HR 打卡、報表／業績、進銷存、薪資結算、電商對接與 API／Webhook；後台另有 BOM 配方、財報管理、全通路儀表板等功能，可在系統設定的加購功能申請更多模組。

費用怎麼計算？怎麼付款？

核心系統每個方案都包含，其餘依門市數與所選模組計價；官方 FAQ 說明付款一律年繳，實際金額以官方試算器的年繳方案為準。

可以從現有系統匯入資料嗎？

可以。後台「系統設定 → 資料與紀錄 → AI 資料搬家」可上傳舊系統或 Excel 資料，AI 對欄位並先試算確認；官方 FAQ 說明 Lite／Pro 支援 CSV／Excel 自助匯入，複雜遷移屬於 Enterprise 方案的服務。

怎麼控制員工能看到哪些資料？

在「系統設定 → 人員與組織 → 角色權限」設定各角色可操作的功能模組，再到員工管理為每位員工指定營業據點、部門與角色；操作紀錄可在「操作日誌」查詢。

可以和電商平台同步嗎？

可以。在「系統設定 → 通知與串接 → 電商通路串接」設定 momo、CYBERBIZ 等通路的連線後，可測試連線並拉回訂單；所有通路的訂單可在「全通路儀表板」一次查看。

下一步

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