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POS 結帳怎麼操作？會員開單四步驟、業績拆分與分期收款

作者：JamXu更新日期：2026-11-10

POS 結帳不只是收錢：一張消費單同時記下的五件事

很多門市換系統時，只把 POS 當成新的收銀機：點商品、收錢、印收據。真正用起來才發現，結帳那一下其實同時決定了很多後續資料，例如這筆業績算誰的、客人的儲值剩多少、庫存要不要扣、月底的營收對不對得起來。

在營運系統裡，每一筆結帳都是一張完整的消費單，它至少記下五件事：賣了什麼、賣給誰、誰服務、怎麼付款，以及留下什麼憑證。這五件事會分別流到會員、庫存、人事薪資與財務模組，所以開單時任何一欄填錯，後面好幾個部門都要跟著修。

i-System 官方網站在模組介紹中，把 POS 結帳的範圍寫成「結帳、折扣規則、主管 PIN 核可、收據、業績拆分」，並說明 POS 支援 iPad 橫式觸控與多元支付（綠界、藍新與線下收款）。從這份清單也看得出來，i-System 的 POS 結帳模組不只處理付款，也包含了折扣管控與業績分配。

本文以官方在 2026 年 8 月發布的新版開單教學為主，搭配舊版結帳畫面，依實際操作順序說明。系統畫面與按鈕名稱可能隨版本更新，實際以你登入後看到的後台為準；模組怎麼挑選、哪些要先開，則可以先看i-System 模組規劃。

開始結帳前：先把這五項設定好

第一次開單就卡住，多半不是操作問題，而是資料還沒準備好。POS 開單會用到的資料分散在不同設定頁，建議依下表的順序檢查一遍，再請櫃台用測試會員試打一筆。

依本站先前在 i-System 後台的實際走查，付款方式、POS 折扣規則與電子發票分別在「系統設定」的「金流與發票」「銷售與折扣」設定；員工角色在「系統設定 → 人員與組織 → 角色權限」。各設定頁的位置整理在i-System 企業營運系統教學主題頁，舊系統的會員與商品要怎麼整理後匯入，則可以參考上線前的資料準備清單。

其中最容易被忽略的是舊系統的儲值金與次卡餘額。客人手上的餘額是門市對客人的承諾，如果上線第一天沒有轉入，櫃台只能手寫記錄，之後再補登就很容易重複扣或漏扣。建議在正式啟用前，抽查幾位常客的餘額，確認和舊系統一致。

新版與舊版開單畫面有什麼不同？

i-System 目前有兩種開單畫面。官方教學影片中，新版畫面頂部標示「預覽版」，右上角有「今日交易」「日結」與「回到舊版」，代表兩個版本可以切換使用。兩者記錄的資料相同，差別在操作順序：

新版的核心想法是「先知道客人是誰，再決定賣什麼」。選好會員後，畫面會先顯示他的儲值、點數與還能核銷的次數，櫃台在加品項時就知道客人有哪些資產可以用，不必結到最後才發現客人其實還有次卡沒用完。

舊版則比較接近傳統收銀機，適合以零售商品為主、很多客人不是會員的門市。兩者不必二選一，新進人員可以先用新版的四步驟熟悉流程，資深同仁若習慣舊版也能切回去；只要團隊對「業績要怎麼指派」有一致的規則即可。

操作步驟：用新版開單完成一筆會員消費

以下依官方新版開單教學整理成八個步驟，從打開開單畫面到確認收款。目前先以文字說明各步驟要點，第一次操作時可以把本節開在旁邊，用測試會員跟著做一次。

步驟 1：打開 POS 開單並確認營業據點

從左側選單進入 POS 開單。有多間門市的帳號，先看畫面上方顯示的營業據點是不是你現在所在的門市，因為這筆消費的營收與業績會記在這個據點底下。

步驟 2：在「客人」用手機或姓名找會員

在「選擇會員」搜尋框輸入客人的姓名或手機號碼，輸入完整手機號碼時系統會直接帶入該會員。會員卡會顯示儲值餘額、點數、可核銷次數，以及主要服務人員、來店次數、累計消費與上次到店日期。確認是本人後，按下一步。

步驟 3：在「內容」從服務型錄加入品項

「本單內容」有「服務型錄」「賣方案」「客戶資產」三個分頁。在服務型錄用分類或搜尋找到品項，點一下就加入本單，再用加減號調整數量。畫面另有「今天可能要做的」建議區塊，常做的項目點一下也能直接加入。

步驟 4：需要時核銷客戶資產

客人這次是來用已經買好的次卡或療程，就切到「客戶資產」分頁。點一下就核銷一次，這一行以 0 元進單，不另外收費，次卡剩餘次數會同步減少。核銷前先和客人確認要用哪一張，避免扣到別的方案。

步驟 5：在「人員」指派服務人員與比例

在「服務人員與備註」點「指派服務人員」，從員工名單加入這次實際服務的人。可以加入多位並自行填寫比例，多人時比例合計必須是 100%，只掛名、不分業績的人可以填 0%。

步驟 6：確認收銀員與介紹人

「收銀員」代表這筆結帳的歸屬，預設是目前登入的人，代替同事結帳時記得改成實際負責的人。客人是同仁介紹來的，才在「介紹人」選擇該同仁，作為介紹獎金的依據；沒有就維持預設的「無」。需要說明的事項寫在備註欄。

步驟 7：在「收款」先扣餘額，再選付款方式

收款畫面上方先處理會員資產：在「儲值」「點數」欄輸入要折抵的金額或點數，或按「全用」。剩下的金額再選付款方式，例如現金、信用卡、LINE Pay 或分期；一種付不完可以按「再加一種付款」做混合收款。

步驟 8：確認收款並檢查結果

實收欄位留空會視為收足，收現金時系統會自動計算找零。確認消費日期無誤後按「確認收款」，畫面會顯示收款完成與單號，並提供「開下一單」與「看消費紀錄」。建議每一筆都看一眼金額與單號再讓客人離開。

業績拆分怎麼設？服務人員、收銀員與介紹人的差別

業績分配是門市最容易起爭執的地方。POS 開單時有三個和「人」有關的欄位，它們代表的意義不同，開單前要讓全體同仁知道每個欄位會影響什麼，否則月底對業績時才發現大家理解不一樣。

多人服務時，比例要怎麼分，是門市的管理規則，不是系統替你決定的。常見的做法有三種：依服務時間分、依角色固定比例分（例如主要服務者與助理），或指定一人拿全部業績、另一人填 0% 只留紀錄。下面用一個示意例子說明：

比例填寫後會成為之後計算業績獎金的基礎。i-System 的人事模組有「業績獎金規則」與「介紹獎金規則」，月結薪資時會有一步確認依規則算出的金額，詳細流程在人事薪資與排班上系統一文說明。開單時的比例填錯，月結時就要回頭逐筆修改，所以建議門市主管每天日結前先看一次當天的業績分配。

賣方案時也有同樣的業績分配。新版開單的「賣儲值／優惠專案」精靈第二步就是「業績歸屬」，同樣可以多人拆分、比例合計 100%。舊版的「購買療程方案」視窗則是預設操作人，可以再加入其他人分配。

收款怎麼操作？混合付款、找零與分期手續費

新版收款畫面把付款方式做成一排可以點選的按鈕，教學影片中可見現金、信用卡、LINE Pay、藍新刷卡與分期，另有「更多」可以展開其他方式。實際出現哪些選項，取決於門市在付款設定中啟用了哪些方式。

一筆用兩種方式付：混合收款

客人想一部分付現金、一部分刷卡時，先選第一種方式並輸入金額，再按「再加一種付款」選第二種，剩餘金額會跟著更新。混合收款的每一種方式都會分開記錄，日結時現金和刷卡才能各自對帳。

收現金：實收留空等於收足

新版的規則是實收欄位留空就視為收足，收到大鈔時輸入實際收到的金額，系統會自動算出找零。舊版的結帳按鈕則要等「未付」金額歸零才能按，避免漏收。兩種設計的目的相同，都是讓收款金額和應收金額在送出前對齊。

分期付款：先看手續費與實收

選擇分期時會跳出分期視窗，依收單機構列出可選的期數、每個期數的手續費率，以及扣除手續費後的「實收」金額。這個實收是商家實際入帳的淨額，期數越長，商家負擔的手續費通常越高、實收越少。

因此建議在讓客人選期數之前，櫃台先看過這個視窗，確認門市可以接受的期數範圍；門市若有「幾期以上要加價」或「只開放到幾期」的規定，也要事先寫進收銀規範。手續費率依各門市與收單機構簽訂的合約而定，系統顯示的數字以你們的設定為準。

消費日期欄位可以修改，用來補登前幾天漏打的單。補登會改變這筆消費記在哪一天的營收，建議只由主管或指定人員操作，並在備註寫明原因。

儲值、點數與次卡：會員資產怎麼折抵

美容、美髮、健身這類門市常見預先儲值、累積點數或購買多堂課程。i-System 官方網站把這類功能列為「儲值點數」模組，內容包含儲值、點數、優惠券、電子合約與套餐；CRM 會員模組則說明會記錄消費歷史、儲值點數與優惠券核銷。結帳時，這些資產有三種用法：

• 儲值金折抵：在收款畫面的「儲值」欄輸入要扣的金額，或按「全用」扣到應收金額為止。
• 點數折抵：在「點數」欄輸入要使用的點數，系統會換算成折抵金額。
• 次卡核銷：在本單內容的「客戶資產」分頁點選，核銷一次，該品項以 0 元進單。

客人同時有儲值和點數時，要先扣哪一種會影響剩餘餘額。官方手機版開單教學中，收款畫面上方有「用客人的餘額先扣」切換，可以選「點數先」或「儲值先」。扣款順序最好在門市規範中先定好，並在結帳時告訴客人，不要每位櫃台各自決定。

折抵時要把話說清楚。教學中的提示寫著「折多少講清楚」，實務上建議櫃台在按下確認收款前，口頭向客人確認三件事：這次扣了多少儲值或點數、還要付多少、扣完之後剩多少。客人當場確認，之後就少了很多「我的錢怎麼變少了」的詢問。

賣方案與儲值：三步驟精靈與定型化契約提醒

客人除了單次消費，也可能當場購買療程方案或儲值方案。新版開單把這類銷售放在「本單內容」的「賣方案」分頁，下面分成「優惠專案」和「儲值方案」兩個子分頁。點選方案後會開啟「賣儲值／優惠專案」精靈，分成三步：

1. 選方案：確認會員、方案名稱與金額。
2. 業績歸屬：選擇這次銷售的業績算給誰，可以多人拆分，比例合計 100%，0% 代表掛名不分業績。
3. 收款：選擇付款方式並送出。教學中說明這一步要收足，不能留白。

送出後畫面會提示方案已賣出，方案內容會成為會員的資產，之後來店就能在「客戶資產」分頁核銷。舊版則是在會員卡上按「購買療程方案」，於同一個視窗選方案、分配業績與付款方式後，按「確認購買並結帳」。

如果這位會員還有未簽署的定型化契約，系統會跳出提醒，提供「去簽」或「稍後再簽」兩個選項。預付型的方案最好在收款當下就完成簽署，選擇稍後再簽的話，要有人負責追蹤，以免事後需要調閱時找不到簽署紀錄。契約範本的內容與簽署方式，會在其他文章另外說明。

方案和儲值的金額通常比單次消費高，是最容易出現糾紛的交易。建議門市規定：賣方案時一定要由兩人確認方案名稱與金額，並讓客人看過明細再收款；方案的使用期限、可否轉讓等條件，也要在賣出前說明清楚。

結帳之後：消費確認、今日交易與日結

按下確認收款不是最後一步。結帳後還有三件事要做好，資料才算完整：讓客人確認消費、隨時查詢當天的交易，以及打烊前日結。

讓客人確認消費內容

舊版結帳教學示範了兩種確認方式：一是彈出「客戶簽名確認」視窗，列出品項與合計，讓客人在簽名板上手寫簽名；二是推播到客人的 LINE，客人在手機上按「確認消費」即可。採用哪一種，可以依門市是否有平板、客人是否已綁定 LINE 決定。

查詢今日交易與叫回暫存單

右上角的「今日交易」會列出當天的交易筆數、營收與每一筆的單號、時間、會員、金額和狀態，客人回頭詢問剛剛那筆時可以馬上找到。開到一半需要先處理別的客人，可以先暫存，之後從「暫存單」叫回繼續。暫存單不等於已收款，打烊前要確認沒有留下未完成的暫存單。

打烊前做日結

「日結」入口在開單畫面右上角。日結前先核對錢櫃現金與系統的現金實收、刷卡機明細與信用卡實收，再看一次當天的業績分配；有差異要在當天查清楚，隔天之後再查，記憶與單據都會更難對上。

有些門市的消費單建立後不會立刻完成。官方模組說明中，醫美與服務業可啟用「消費單人工完成」：消費單建立後先停在「處理中」，等療程或服務實際做完，再由人工按「完成」，扣庫存、開發票、積分與業績都在完成時才觸發；未啟用的門市則是結帳建單就完成。交易紀錄頁也以「處理中、已完成、已取消」顯示每一筆的狀態，日結前可以順便檢查有沒有忘記按完成的單。

客人事後要求退款、整單作廢，或需要補開電子發票時，都是從消費紀錄找到該筆消費單再處理。這些操作會牽動儲值、點數與庫存的回沖以及發票規定，本站會在電子發票的專文中另外說明。

門市收銀規範：常見錯誤與一張可直接用的檢查表

系統能把流程做得很順，但規則還是要由門市自己定。下面整理導入初期最常見的錯誤，以及對應的預防方式：

新版教學中提到，點選金額可以改價，但必須選擇原因，折扣較大時還需要主管核准。把改價原因與主管核准當成門市的固定流程，日後檢討折扣時才有依據，也能避免個人隨意給折扣。

可以把下面這張表印出來貼在櫃台，作為新人的每日檢查表：

會員資料與個資：櫃台查詢與新增會員要注意什麼

POS 結帳每天都在查詢會員的手機與姓名，櫃台是門市接觸個資最頻繁的位置。i-System 官方 FAQ 說明，個資以加密方式儲存，採用三層權限驗證，操作日誌不可竄改；系統做好了保護，門市還是要做好人的部分。

新增會員時，個人資料保護法第 8 條規定向當事人蒐集個人資料時，應明確告知蒐集者名稱、蒐集目的、資料類別、利用的期間、地區、對象與方式、當事人可行使的權利，以及不提供資料對其權益的影響。在櫃台建檔前，要讓客人能看到或聽到這些告知內容，例如放一張告知事項在櫃台，或在會員申請單上載明。

• 查詢會員時，不要把會員清單或客人的手機號碼大聲唸出來，螢幕也避免朝向排隊的客人。
• 只開放櫃台角色查看結帳需要的會員資料，成本、薪資等資料不要出現在櫃台的權限中。
• 員工離職當天停用帳號，交接時不要用共用帳號登入 POS。
• 列印出來的收據與簽名單，依門市規定的方式保存或銷毀。

本文說明的是系統操作與一般的告知原則，不是法律意見；會員條款與告知事項的實際寫法，建議和熟悉個資法規的顧問確認。權限要怎麼依職務切分，在模組規劃與角色權限一文中有更完整的說明。

導入建議：用一天的真實流程試跑 POS

新的 POS 上線前，最有效的訓練不是看說明，而是用一天的真實流程試跑。可以挑一個公休日或下午的空檔，讓每位櫃台用測試會員依序完成以下情境：

1. 一般消費：選會員、加入兩個品項、一人服務 100%、現金收款並找零。
2. 次卡核銷：同一位會員核銷一次已購次卡，確認以 0 元進單、剩餘次數減少。
3. 多人服務：兩位服務人員依門市比例拆分業績。
4. 混合付款：一部分儲值折抵、一部分刷卡。
5. 賣方案：用精靈賣出一個儲值或優惠方案，並完成契約簽署提醒的處理。
6. 暫存與叫回：開到一半暫存，再從暫存單叫回完成。
7. 日結：核對當天測試資料的現金、刷卡與業績分配。

每個情境做完都看一次消費紀錄與會員資料，確認金額、餘額與業績都正確。試跑時發現的問題，多半來自設定或門市規則，而不是系統操作，例如付款方式沒啟用、員工角色缺了某個功能，或大家對業績比例的理解不同，正好在正式上線前修正。

還沒有帳號的話，可以到 SHARING SaaS 官方網站開通 30 天免費試用，用試用環境跑完上面的情境。試用前怎麼規劃流程與驗收條件，可以參考 i-System 企業營運系統教學主題頁的開通與設定章節。

如果門市有多間分店、業績規則複雜，或需要一併規劃會員、預約與人事薪資的串接，我們的ERP 系統導入服務可以協助盤點流程、整理收銀規範與員工訓練，也歡迎直接與我們聯絡討論。